Finanzplanung
Finanzplanung ist eine umfassende Disziplin. Dazu gehören Themen wie Steuern, Vorsorge, Budget, Finanzierungen, Anlagen und Ehe-Erbrecht. Am einfachsten erreichen Sie ihre finanzielle Freiheit mit einem konsequent bedachten Plan. Sie können auch einzelne Disziplinen isoliert lösen und optimieren. Wir helfen Ihnen dabei mit Rat und Tat.
Unsere Leistungen
- Persönliche Finanzplanungen (Einnahmen, Ausgaben, Vermögensentwicklung)
- Erstellung und Optimierung von Steuererklärungen (Privatpersonen)
- Willensvollstreckung und Nachlass-Teilungen
- Vorsorgekonzepte für KMUs (Unfall, Krankheit, Langlebigkeit)
- Immobilienfinanzierung bzw. Immobilienverkäufe
- Anlage- und Liquiditätsplanung
Ihre Vorteile
- Persönliche, individuelle Betreuung
- faires Preis-Leistungsverhältnis
- Individuelle und auf Ihre persönlichen Bedürfnisse ausgerichtete Vorsorge- und Versicherungsberatung
- Second-opinion bei bestehenden Finanzplanungen
- Breite Palette von ergänzenden Dienstleistungen
Die Zeit ist kein Geld. Aber den einen nimmt das Geld die Zeit und den anderen die Zeit das Geld. RON KRITZFELD
- Ihre massgeschneiderten Lösungen passen wir Ihrem Bedarf an und halten Sie über die Sie betreffenden gesetzlichen Aenderungen auf dem laufenden.
- Qualität und Ihre Zufriedenheit ist unser höchstes Ziel.
- Wir sind unabhängig und setzen uns zum absoluten Wohl unserer Kunden ein.
- Proaktiv kommen wir auf Sie zu.
- Für Fragen und Anliegen Ihrerseits haben wir stets offene Ohren.